青岛市具有自主知识产权企业调研报告

2008年青岛市知识产权优势企业在金融危机中表现出较强的抵御风险的能力。当前金融危机形势下，要大力实施知识产权战略，采取措施进一步提高企业知识产权创造、运用、保护和管理的能力，帮助企业赢得新一轮发展的主动权。

　　去年8月以来，由美国次贷危机引发的金融风暴波及全球，对转型中的中国经济造成了较大的冲击和影响，我市企业尤其是部分资源出口型企业和劳动密集型企业也受到了较大的影响，但我市部分自主创新能力较强、具有自主知识产权的优势企业却呈现了逆势中良好发展势头。为深入学习实践科学发展观，调查了解我市自主知识产权优势企业运用知识产权抵御国际金融危机中的做法与经验，以进一步发挥知识产权制度作用，克服国际金融危机对我市企业的不利影响，我们于2009年1～3月，采取调查问卷、座谈交流等方式，对全市具有代表性的50家企业在2008年的经济运行状况和运用知识产权制度抵御金融危机的情况进行了调查。

　　一、被调查企业的基本情况

　　（一）企业的基本情况

　　这次调查，共涉及我市50家企业，既包括海尔、海信、南车四方机车车辆、青岛啤酒等国际国内知名大型企业，又包括金王、地恩地、海青机械、黄海制药等一批具有自主知识产权的中小企业，还包括高校软控、四方车辆研究所、海洋化工研究院等转型科研机构。

　　这些企业按所有权性质分，国有集体企业15家，占企业总数的16%;民(私)营企业26家，占61%；港澳台资企业4家，占8%；外资企业5家，占10%（见图1）。

图1 不同所有制企业分布比例图

　　按企业规模分，大型企业8家，占总数的16%；中型企业19家，占38%；小型企业23家，占38%（见图2）。

图2 不同规模企业所占比例图

　　按企业所属技术领域，家电电子12家，占企业总数的24%；机械5家，占10%；汽车、机车4家，占8%；钢铁冶金4家，占8%；化工及新材料8家，占16%；制药、生物8家，占16%；工艺品4家，占8%；其他5家，占10%（见图3）。

图3 企业所属技术领域分布比例图

　　上述企业拥有从业人员168054人，其中研发人员11984人，知识产权管理人员179人。2008年研发投入总额达到103.2亿元，占销售总收入的5.7%。

　　（二）专利申请与授权情况

　　1、专利申请情况

　　截止2008年底，50家企业累计申请国内专利15764件，占全市专利申请总量的31.9％，其中发明专利3291件，占全市发明专利申请总量的34.8％。2008年共申请国内专利2566件，相比于2007年的1854件增长38.4％，占全市专利申请量的30.7％，其中申请发明专利876件，同比增长73.1％，占全市企业专利申请量的58.6％（见图4）。

图4 专利申请量增长示意图

　　50家企业累计申请国外专利384件，其中2008年申请国外专利24件，与2007年同比增长9.1% 。

　　2、专利授权情况

　　截止2008年底这些企业累计获得专利授权10544件，占全市专利授权总累计的41.3％，其中发明专利466件，占全市发明专利授权总量的25.2％。2008年共获得国内专利授权1389件，同比增长40.0％，专利授权量占全市专利授权量的41.9％，占全市企业授权专利量的68.0％；其中发明专利授权117件，同比增长15.8％（见图5）。

图5 专利授权量增长示意图

　　企业累计获得国外授权专利195件，其中2008年国外授权专利10件，与2007年同比增长42.9% 。

　　3、专利所属技术领域

　　由于企业专利申请在公开前处于保密阶段，故对企业授权专利的技术领域进行统计。从统计结果来看，这50家企业授权专利中，家电电子1089件，占总数的79%；化工61件，占4%；机车车辆101件，占7%；机械58件，占4%；其他80件，占6%（见图6）。

图6 授权专利技术领域分布

　　（三）销售收入、利润和税收情况

　　经调查发现，在这次金融危机中，企业生产经营活动虽不可避免地遭受影响，个别也存在上缴税收、企业利润、外汇收入等指标减少的情况，但从总体上看，2008年这50家企业利用知识产权，在出口压力普遍增大的情况下，不仅成功抵御金融危机影响，而且实现销售收入、利税、外汇收入等指标较大幅度增长。2008上述企业年产品销售收入达到2795.7亿元，比2007年增长10.4%；其中专利技术产品产值达到1340.6亿元，增长48.8%；专利产品产值占企业产品总产值的比重达到48.0%，比上一年增长5.5百分点；上缴税收总额73.0亿元，同比增长18.8%；企业利润67.1亿元，同比增长15.6％；专利技术产品创外汇达到19.2亿美元，同比增长8.7％（见图7）。

图7 2008年销售收入、利润等增长比例图

　　例如，海信集团2008年实现销售收入488.8亿元，上缴税收总额15.9亿元，实现利润13.3亿元，销售收入、税收、利润分别比上一年增长4.1%、16.2%和12.3%；海尔集团在应对金融风暴中提出不仅要“过冬”，还要学会“冬泳”［1］，从容应对，达到年销售收入1220.2亿元，实现销售收入、税收、利润分别比上一年增长3%、21%和21%；南车四方机车车辆股份有限公司2008年研发投入达到3.5亿元，实现销售收入73.1亿元，申请专利119件，拥有自主知识产权产品产值占总产品产值的比重达到75.3%；六和集团在其320亿元的销售总收入中，专利技术产品产值达到200亿元，占到企业产品产值的62.5%，占全国同类产品市场的分额达到5.4%，销售收入、税收、利润分别比上一年增长60%、47%和5%。这充分证实了研发投入较高、创新能力较强、具有自主知识产权的企业在金融风暴的冲击下具有较强抵御风险能力，能够站稳脚跟，抗击“寒流”，不断发展，并以实际行动和不俗的业绩实践了科学发展观。

　二、知识产权在企业应对金融危机中的作用分析

　　在金融危机中，拥有自主知识产权的企业表现出较强的抵御风险的能力，其原因除了国家政策及企业自身经营管理等因素之外，与其他企业相比，知识产权在这些企业中发挥着更加重要的基础性和促进性的作用。具体表现在：

　　（一）不断加大研发投入，提高自主创新能力和核心竞争力，为企业抵御金融风险打下了坚实基础。调查发现，这些企业在金融危机中，进一步强化自主创新、增强知识产权创造能力，2008年研发投入总额达到103.2亿元，占销售总收入的5.7%。例如海尔集团一年来研发投入73亿元，申请专利912件，申请发明专利525件，平均每个工作日申请2件发明专利，自主知识产权为海尔在金融危机中的平稳发展提供了坚实的支撑。荣获第十届中国专利奖金奖的青岛市海青机械总厂发明专利“制冷系统用铜铝组合管路及其制备方法”，创造了全新的电阻焊和冷压焊复合焊接方法，成功地解决了薄壁铜铝管接头容易渗漏的世界难题，在制冷系统方面实现了用铜铝组合管路代替铜管，使我国家电企业每生产一套空调就能节约1公斤电解铜，可降低成本50元，每年可为国家节约上万吨铜资源，降低成本5亿元，获得明显的社会经济效益，2008年该厂生产的铜铝组合管路产品占全国同类产品85%的市场份额。

　　（二）将自主创新成果及时形成自主知识产权，为企业在金融危机中平稳发展抢占了先机。上述企业在生产经营活动中重视知识产权的创造，加强知识产权管理，90%的企业建立了知识产权管理部门或者派出专人管理知识产权，企业知识产权管理人员达到179人。他们对于重要技术成果和市场潜力较大的发明创造及时申请专利，对核心专利尽量多的申请外围专利，专利申请授权数量和质量不断提高。通过专利的申请和确权，有效地防止竞争对手的控制，实现金融危机中的平稳较快发展。例如南车青岛四方机车车辆股份有限公司在引进国外高速列车技术后，开展自主创新，形成对高速动车组的车体、转向架等九大关键技术和十大配套技术的创新成果并申请了76项专利，已有42项专利获得授权，企业核心竞争力有了大幅提高，专利技术帮助企业实现金融危机形势下的经营与发展的逆势上扬。2008年企业实现销售收入73亿元，同比增长55.7％，其中专利技术产品产值55亿元，同比增长101.1％。在国内开通运营动车组的11条线路中，9条线路有其生产的动车组在运行，动车组已出口菲律宾、委内瑞拉等多个国家和地区，成为我国重要的轨道交通装备制造基地和出口基地。

　　（三）加大专利技术的转化和实施，为企业在金融危机中占领和稳定市场注入了活力。通过调查统计发现，上述企业注重自主知识产权的运用，专利技术的转化实施率达到90%以上，专利技术产品产值达到1340.6亿元，增长48.8%；专利产品产值占企业产品总产值的比重达到48.0%，比上一年增长5.5百分点。例如海信集团在三年前就启动了新一代电视液晶技术的核心LED模组背光研发项目，共申请国内发明专利30余项，国外专利4项。通过加强自主知识产权的保护、促进专利技术的转化和实施，突出自主知识产权对市场的独占性，阻断了国外液晶屏厂家向平板电视延伸的通道，提高了专利技术实施为企业带来的利润，成为海信抵御国际金融危机，提升市场份额的最直接手段。目前海信液晶电视的零售量占有率达到了16.2％，领先于国内外品牌，连续5年占据中国平板电视市场第一位。

　　（四）专利信息的有效运用，为企业在金融危机中加大自主创新力度提供了有效途径。2008年，我市通过国家知识产权局引进“九国两组织”专利数据库，建立了专利文献信息服务平台，开展了面对企业的信息服务。调查发现，上述企业在进入新的技术领域、开展技术创新和产品研发时，积极运用专利文献信息，对项目的知识产权法律状态、技术内涵、创新点等信息进行检索评估，确保研发项目的新颖性、技术上的先进性及法律上的合法性，借鉴在先技术和先进经验，规避知识产权风险，把自主研发与引进、消化吸收国外先进技术相结合，实现了在较高水平上的技术跨越。同时注重从核心技术到外围技术的专利申请保护策略，使改进型或应用型的外围专利对基本专利起到有效的钳制作用，探索出一条既可避免侵权纠纷，又能获取产品后发优势的行之有效的创新道路，为企业在金融危机中提高竞争力提供了有效途径。据不完全统计，这些企业2008年通过专利文献信息平台下载国内专利文献约2.2万篇，国外专利文献约2千余篇。如青岛高校软控股份有限公司为应对金融危机可能带来的国际技术贸易壁垒进一步增强的情况，在做好自主研发的关键技术的知识产权保护基础上，进一步加强了对竞争对手专利的检索与跟踪，开展防侵权检索分析，掌握国外竞争对手核心技术的专利保护状况，以有效避免知识产权给企业带来的损失，2008年实现销售收入近10亿元，其中专利技术产品产值近6亿元，同比增长了110％。

　　（五）保护和维护自主知识产权，为企业金融危机中抵御风险提供了保障。参加这次调查的企业普遍形成一个共识，即在获得和拥有自主知识产权的基础上，，才能保证权利的正当运用，才能形成自己的市场竞争优势，也才能抵御金融危机稳定市场份额。他们普遍运用法律武器，加强自主知识产权的保护，在遇到侵权的情况下通过司法或行政渠道维护自己的权益，在遇到国际国内纠纷的情况下敢于和善于应对，保护和维护了合法权益，保持了金融危机形势下市场份额的稳定和提高。例如青岛地恩地机电科技股份有限公司将自己的核心专利申请了多个国家和地区的专利，并在遇到侵权的情况下积极通过司法诉讼或行政请求，维护自己的权益。在申请美国专利时针对其核心技术专利被美国专利局误判为与美国波音公司专利相同而被驳回的情况，启动了美国的专利复核程序，最终使其核心技术“激光定位孔加工技术”获得美国发明专利授权，利用知识产权制度一举占领了海外市场。目前该公司拥有国内专利400多件，国外专利45件。他们还针对国内外频繁遭到专利侵权的情况，通过海关知识产权行政执法、司法诉讼、行政请求等手段打击侵权，维护权益。海尔集成电路有限公司自主研发的集成电路芯片技术领先，在抢占国际国内市场时遭到美国微芯公司多项恶意专利无效请求，他们通过各种有效途径和手段积极应对，维护发明创造成果和合法权益。

　　（六）以专利技术为基础形成标准，为企业在金融危机中掌握行业话语权争取了主动。技术标准是技术性贸易壁垒的重要内容重要组成部分［2］，是发达国家和强势企业打压第三世界国家竞争对手、抢占国际市场的重要手段。特别是在金融危机形势下，以美国为首的发达国家更加注重通过技术标准战略布局形成贸易壁垒，我国的企业要想在国际贸易中站稳脚跟，抢占高新技术高地和市场份额，就要在实施知识产权战略的同时加强技术标准化战略的推进，通过标准的建立掌握市场的话语权。调查发现，此次金融危机中，我市部分企业在实施知识产权战略的同时重视标准化战略，以“技术专利化、专利标准化、标准国际化”形成对产业的控制，掌握行业话语权。例如海尔集团在拥有核心技术专利的基础上，将专利捆绑到技术标准中去，积极参与国家标准和国际标准的制定，共参与9项国际标准的制定，其中3项国际标准即将发布实施，主持或参与了160余项国家标准的制定，制定行业和其他标准420余项。其网络家电技术拥有了 2 项国际标准提案，主导了9项国家标准，发布了9项行业标准；防电墙电热水器技术已成为国际电工标准。海信集团以专利技术为基础发起制定的数字通信“闪联”标准也于2008年7月正式成为ISO国际标准。

　　综上，参与调查的50个企业基本上是重视自主创新和知识产权工作，实施知识产权战略意识较强，注重知识产权的创造、运用、管理和保护的强势企业。但从全市范围来看，我市企业依然存在着知识产权意识不强，企业拥有的知识产权数量偏低，代表核心技术的发明专利比例不高，拥有国外专利数量较少，企业运用知识产权制度的能力需要进一步提高等问题。全市仍有90%以上的企业不申请专利，仍然存在着众多的贴牌产品，涉及专利、商标、版权的侵权纠纷仍频频发生，假冒知识产权的行为时有发生。这就需要提高全社会知识产权战略意识，充分认识自主知识产权在抵御金融风暴和危机中重要支撑和保障作用，大力实施知识产权战略，提高企业抵御风险和持续发展的能力。

　　三、对金融危机形势下进一步促进企业知识产权工作的建议

　　重视自主创新、具有自主知识产权优势企业在金融危机中表现出的强势发展的势头，进一步证明了在目前国际金融危机持续蔓延的情况下，知识产权已成为企业发展必不可少的支撑。为积极应对金融危机，加大实施知识产权战略力度，促进企业知识产权工作，对我市知识产权工作提出以下建议：

　　（一）全面实施知识产权战略

　　认真贯彻落实《青岛市知识产权战略纲要》，按照“激励创造、有效运用、依法保护、科学管理”的工作方针，紧紧围绕“环湾保护，拥湾发展”战略的实施和“扩内需，保增长，调结构，上水平，重民生，保稳定”的总体工作要求，全面实施知识产权战略。要以高新技术产业为重点，突破并掌握一批拥有自主知识产权的先进技术，培育和壮大一批高新技术企业，不断提高原始创新、集成创新和引进、消化、吸收再创新能力，有效应对国际金融危机对我市经济发展的不利影响。建立和完善具有地方特色的知识产权法规和政策体系，在制定产业发展、科技创新、名牌战略、经济贸易和人才战略等政策中强化知识产权的导向作用，研究制定相关的配套措施，逐步形成结构合理、协调有序、科学发展的知识产权工作新格局。

　　（二）提高企业知识产权创造能力

　　围绕青岛市高新技术产业发展的重点领域，突出企业创造知识产权的主体地位，建立企业为主体、市场为导向、产学研结合的自主知识产权创造体系，支持形成一批对经济社会发展具有重大带动作用的核心技术和关键技术装备的自主知识产权，形成一批国际竞争力较强的拥有自主知识产权和知名品牌的优势产业。实施知识产权优势企业培育工程，指导企业建立健全知识产权管理制度，支持企事业单位在原始创新、集成创新和引进、消化、吸收、再创新的基础上创造自主知识产权。进一步树立“技术专利化、专利标准化、标准国际化”的发展理念，推动自主知识产权标准化，培育一批知识产权与技术标准有机结合的骨干企业，掌握标准制定的主动权，抢占产业发展制高点。建立健全知识产权创造激励机制，认真贯彻落实国家促进技术创新和科技进步的各项税收优惠政策。加大对国内发明专利、申请国（境）外专利和职务发明专利的奖励资助力度。鼓励企事业单位制定和完善知识产权奖励政策，通过多种分配、奖励形式，逐步形成激励发明创造的新型分配制度。

　　（三）提高企业知识产权运用能力

　　提高知识产权及专利技术的实施能力，引导支持创新要素向企业集聚，促进高等学校、科研院所的创新成果向企业转移。建立知识产权产业化基地，推动企业知识产权的实施和产业化。建立健全知识产权交易机制，建立完善青岛市知识产权交易市场，促进专利技术、版权、商标交易。完善无形资产评估制度，加强对自主知识产权为标的的无形资产的管理。建立健全知识产权投融资机制，鼓励、引导、支持金融和风险投资加大对知识产权实施和产业化的资金投入，完善知识产权信用担保体系，建立知识产权作价入股、质押、信托、拍卖的机制。完善青岛市专利信息服务平台，积极开展专题培训和专利文献信息服务，提高企业分析利用专利信息的能力。选择部分重点发展的高新技术领域建设专题数据库，建立专利预警机制，为企业开展技术预见提供服务。

　　（四）加强知识产权保护

　　完善知识产权保护制度，修订《青岛市专利保护规定》等地方法规，适时制定和完善与国家知识产权法律法规相衔接、与我市经济及社会发展需要相适应的知识产权政策法规。构建市、区（市）两级知识产权行政执法保护体系，增强执法手段，规范执法程序。加强知识产权联合执法，完善跨地区执法协作机制，加大对跨地区侵权、群体侵权等有重大影响的案件的打击力度，为企业营造良好知识产权保护环境。，，加强对高新技术、，帮助企业积极应对知识产权纠纷，，维护企业合法权益。加强知识产权司法与行政保护的有效衔接，将知识产权保护纳入社会诚信体系建设。
　
　　（五）提高企业知识产权管理能力

　　建立完善全市知识产权工作的领导协调机制，充分发挥各知识产权部门的职能作用，强化县域知识产权工作，推动知识产权工作重心下移，充分发挥知识产权对区（市）经济发展的促进作用。开展国家、省、市三级企业知识产权试点示范工作，指导更多企业建立和完善知识产权管理制度，促进知识产权制度的推广普及和深化发展。，、培训、、保护、联系等工作中的作用，提高企业知识产权管理能力，培育更多知识产权优势企业。建立科技项目的知识产权工作机制和重大经济活动的知识产权审议制度，对拟立项的重大经济专项和重点技术开发项目进行知识产权信息分析和风险评估，将知识产权纳入科技计划管理和经济管理的全过程。加强知识产权国际交流与合作，学习交流国际知识产权知识和经验，与国外知识产权研究机构和大学建立合作关系，加快提升青岛市对知识产权国际规则的掌握和应用能力。

　　（六）培育知识产权文化

　　大力培育知识产权文化建设，多形式、多渠道开展知识产权宣传、培训和教育工作，努力提高全社会知识产权战略意识。加强知识产权基础教育，将知识产权知识和法律法规纳入普法、科普、道德教育、诚信建设、文明创建等文化和法制宣教活动内容，积极激发全社会的发明创造活力，大力弘扬尊重知识、崇尚创新、诚信守法的知识产权文化。着力培养高素质的知识产权人才队伍，争取培养一批以高等学校、科研机构和高新技术企业科技人员为骨干的自主知识产权技术研发人才；一批能够胜任知识产权诉讼、纠纷处理、合同签订等事务的高水平法律人才；一批能够胜任知识产权申请、保护、战略咨询等事务的高水平中介服务人才；一批专业水平高、业务能力强、通晓国际知识产权规则与实务的知识产权管理人才。

　　参考文献：

.过冬，冬泳，基业长青 [R].青岛：海尔集团公司，2009.

　　［2］冯晓青.企业知识产权战略［M］.北京：知识产权出版社，2005.175.

　　作者简介：杨成志，青岛市知识产权局局长；孙国祥，青岛市知识产权局专利管理处处长；潘辉，青岛市知识产权局专利管理处副主任科员，青岛大学公共管理硕士(MPA)在职研究生。