浅析货运险的市场

近年来，经济的快速增长，公路、铁路、港口、航运的建设与高位运行、物流产业的飞速发展，为保险业发展货运险提供了巨大的发展空间，也给保险业带来了新的机遇和挑战。笔者通过市场分析，提出了预约公路货运险的相应营销方案，力求有所创新，以达对新形势下货运险发展起推动作用之目的。

　　一、市场分析

　　（一）微观客户群对货运保险需求分析

　　保险企业经营决策的基本前提就是依据客户需求。客户的需求应该是营销的中心和所有营销活动的导向，因此，对客户需求进行分析是我们做好营销方案、确定营销策略必不可少的环节。

　　1、物流企业（包含仓储企业、配货站、货代等）。专业的物流保险已成为市场的“必需品”，但目前针对物流企业设计的产品“物流货物运输保险”和物流责任保险开展得并不尽如人意，而物流企业的其他货运险也做得非常少。也正因为物流保险开展状况如此，所以物流保险之中才蕴藏着巨大的商机。因此，物流保险有较大的市场空间。

　　2、专业运输企业或车队。调查中大约有近20%仅投保了车上货物责任险，赔偿限额在30万元以内，另有5%左右投保了限额20万元以内的公路货运险定额保险。这些对存有着较大运输风险的专业运输企业或车队的保障远远不够，因此，专业运输企业或车队也存有较大商机。

　　3、大企业或集团。财产保险公司因企业财产保险业务与企业有着较密切的往来。多年来，财产保险公司与各大客户关系维系较好，这些企业的货物进出量非常大，尽管许多企业车队已取消，大多数生产企业在不同领域采用了现代物流管理办法，但对于大企业或集团可以因其优势，作为投保人来投保预约货运险。更有少量大企业或集团依然保留货车运输车队，或自有物流公司与委托物流相结合的方式。

　　（二）现有货物运输保险产品应对市场分析

　　针对物流包含的运输、储存、装卸、搬运、包装、流通加工、配送和信息处理的过程，人保总公司设计了物流货物运输保险；针对物流的公路运输、铁路运输、水路运输、航空运输、海洋运输、管道运输、邮包和联合运输等方式，人保公司有与之相对应的产品：公路货物运输保险、公路货物运输定额保险、铁路货物运输保险、水路货物运输保险、水路、陆路货物运输保险、航空货物运输保险、海洋货物运输保险、邮包保险和管道货物运输保险。保险产品应有尽有，市场资源亦无比丰富，但为什么货运险业务始终发展缓慢，没有把现有的市场资源转变为“有效能源”呢？究其原因：

　　第一，物流企业的货物运输保险。从保险消费者的角度讲，物流或仓储企业每年经手的物流货物价值低在几亿元，高在几百亿元，如果按我们现行的保险产品及承保管理规定承保，物流企业少则年交几万元，多则交上百万元保费，他们难于接受；如果按低于实际发货额承保，虽然物流公司少交了保费，但货损后又得不到足额赔偿，影响了货运险业务的开展，也给以后的续保工作带来了负面作用，产品也就没有了生命力。从保险公司的角度讲，由于从事物流、仓储业的企业中有80％为民营企业，大多规模较小，没有采用先进的运输和物流装备技术，知识化、专业化管理水平较低，导致物流风险增大。同时，物流企业货物运输保险保额难保足，赔付率高，做好物流企业保险存在较大的困难。由此可见，解决物流企业缴费高和保险公司有效控制风险这一矛盾，是开拓物流企业货运险市场的关键。

　　第二，E-cargo。我们也尝试过为物流企业或代理安装E-cargo,但在保险消费者中股份制、个体私营企业占到80%以上，他们追求低成本扩张，同时普遍存在对保险认识不足或投保时逆向选择的倾向，他们只投保风险大、经常遭灾受损的货物。因此，E-cargo方式更多的适用于远程出单、代理出单和进出口货运险业务。

　　第三，大企业或集团货物运输保险。大企业或集团年运货量大，或自有运输车队，或采取自有物流公司与委托物流相结合的方式，风险相对较小，按我们现行的保险产品及承保管理规定承保，企业要么交付较高的保费，要么保额不足，比例赔付，结果业务日渐萎缩，大企业或集团货物运输保险近乎“绝迹”。由此可见，解决大企业或集团缴费高，或不再按比例方式赔付是开拓其货运险业务的关键。

　　第四，公路定额货物运输保险。保额限制低，无法满足物流企业、大企业的保险需求，但适合于单车货值较低的运输户等分散性业务。

　　第五，分散性业务的局限性。货运险等分散性业务具有点多面广，业务较分散，展业难度大，单位收费少等特点，更多的基层公司把精力放在了机动车险和企财险等大块业务上，使业务分散、收费较低的货运险倍受冷落。

　　第六，恶性竞争使得承保管理规定难于完全执行。各财险公司通过种种让步来吸引保户，导致保险市场上货运险费率大幅下降。在实际工作中，我们严格执行公司的承保规定，产品将失去与对手的竞争能力，但违背上级公司的承保规定，赔付率又将随费率的下降、承保条件的提高而上升。其结果不仅违背了保险监管部门有关费率和佣金标准的规定，更直接影响承保公司的盈利水平。

　　二、预约货运险营销方案

　　为了解决上货运保险市场需求与产品供应之间的矛盾、客户需求与保险公司现有货运险产品之间的矛盾，笔者对预约货运险承保方式进行了创新，提出如下方案：

　　一是变足额投保为比例投保，以解决客户高额保费支付困难，货运市场难于打开，面上难以铺开的局面；

　　二是增加设定每次事故免赔额，以减少小额赔付的烦琐与工作量；

　　三是增加设定每次事故赔偿限额和累计赔偿限额，以控制保险公司承保风险，降低赔付率；

　　四是不再按比例方式进行赔付，以解决理赔时赔款不足，来年续保困难，产品的生命力问题。

　　这种变通与组合更加贴近了市场，满足了客户的需求，能够迅速实现货运险保费的剧增，发展出稳定、忠诚的客户群，使货运产品更具生命力，更有利于扩大和巩固保险公司货运险的阵地。