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首发或筹资98亿美元中行可能成为中国最大IPO

发布时间：2019-08-14 06:15:15

　　市场数据提供商Dealogic称，如果15%的超额配售权得以执行，中国银行将成中国有史以来规模最大的IPO，并将取代AT&T Wireless Services Inc.，成为全球有史以来的第四大IPO，并成为全球6年来规模最大的IPO。

　　本报综合报道知情人士透露，中国银行计划通过6月份的首次公开募股(IPO)筹集最多达98亿美元的资金，这可能成为中国有史以来规模最大的IPO。

　　知情人士表示，中国银行计划发行约255亿股股票，占其扩大后总股本的10.5%；发行价格指导区间为2.50港元～3.00港元，发行价与其账面价值比约为1.9~2.2倍。目前已经有12家基础投资者承诺，将认购中国银行约21.6亿美元的股票。

　　据悉，三菱东京UFJ银行、中国平安保险(集团)股份有限公司、长江实业（集团）有限公司、和记黄埔有限公司等12家基础投资者已经同意，分别向中国银行投资1.8亿美元，但所购股份1年之内不得出售。淡马锡控股还同意再买入中国银行价值5亿美元的股票，其目前持有中国银行5%的股权。

　　中国银行将从今天开始进行为期约两周的巡回推介。中国银行股票将于6月1日在香港交易所上市。中银国际、高盛集团和瑞士银行为承销商。（禅京）

　　国际投资者热捧内地银行股

　　市场人士表示，中国银行此次IPO正值市场对中国内地股票，尤其是银行类股需求旺盛之际，投资者希望中国内地的银行能够向他们提供广泛参与中国经济增长的机会，同时从这些银行经营业务的改善中受益。

　　在过去两年间，随着政府部门向四大国有商业银行中的三家注资及海外战略投资者投资200多亿美元，市场对中国内地银行的看法发生了显著变化。

　　中国建设银行去年10月通过IPO募集了92亿美元资金，这是中国已进行的规模最大的IPO。建行目前的股价已较其发行价格上涨了52%。

　　虽然银行股表现良好，但一些分析师表示，如果外在经济环境不利，那么银行坏账可能成为令人担忧的问题。并且在人行近期上调贷款利率之后，未来可能还会继续加息，这可能会加大贷款企业偿付债务的难度。（作者：禅京）

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